INFO| 資訊

食研院

千億食用油市場(chǎng)拐點(diǎn),量減價(jià)增,競(jìng)爭(zhēng)加劇!

2023-09-22

自2022年12月塔望咨詢(xún)開(kāi)設(shè)塔望食品大健康消費(fèi)研究院(簡(jiǎn)稱(chēng)塔望食研院)欄目以來(lái),塔望食研院以“為食品行業(yè)品牌高質(zhì)量發(fā)展賦能”為理念,不斷發(fā)布食品大健康行業(yè)研究、消費(fèi)研究報(bào)告。塔望食研院致力于結(jié)合消費(fèi)調(diào)研數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、第三方數(shù)據(jù)等全域數(shù)據(jù)的收集與分析,并通過(guò)數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)化研究幫助中國(guó)食品企業(yè)提升商業(yè)認(rèn)知與決策效率。


以下內(nèi)容是2023年8月塔望食研院基于“食用油”領(lǐng)域進(jìn)行的行業(yè)與消費(fèi)研究,完整報(bào)告可以點(diǎn)擊下方鏈接進(jìn)入下載頁(yè)面。

下載-PDF-05.png

中國(guó)食用油行業(yè)消費(fèi)洞察研究報(bào)告-塔望食研院(編寫(xiě))

 


01 

2022年食用油市場(chǎng)開(kāi)啟存量模式,

整體量減價(jià)增,行業(yè)由 “量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)變。



1.食用油的健康、營(yíng)養(yǎng)、安全需求增強(qiáng),分類(lèi)不斷細(xì)化,產(chǎn)品日益多樣。



食用油,又名食油,即人體可食用的油,一般指制作加工食品過(guò)程中使用到的植物油脂或動(dòng)物油脂。食用油可以提供人體所需能量、脂肪酸、微量營(yíng)養(yǎng)成分等,有益于人體健康,不同食用油有不同營(yíng)養(yǎng)特點(diǎn)。

食用油按照油脂品種分為植物油和動(dòng)物油。受油脂原料及加工工藝等影響,常見(jiàn)的食用油多為植物油脂。植物油包括花生油、菜籽油、玉米油、大豆油、橄欖油、棕櫚油、葵花籽油、芝麻油核桃油等。食用油按照包裝分為散裝油、小包裝油、中包裝油;食用油按照標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)分為:一級(jí)油、二級(jí)油、三級(jí)油和四級(jí)油。食用油按照脂肪酸類(lèi),分為飽和脂肪酸類(lèi)油、單不飽和脂肪酸類(lèi)油和多不飽和脂肪酸類(lèi)油。按照脂肪酸的種類(lèi)和比例分類(lèi),食用油可以分為高鹽酸型、均衡型、高油酸型和堅(jiān)果種子油。


圖片1.jpg


伴隨著消費(fèi)者健康意識(shí)漸漸崛起,食用油市場(chǎng)由健康飲食興起階段進(jìn)入綠色健康時(shí)代,消費(fèi)者的食用油消費(fèi)行為更趨理性,愈加注重健康和功效,關(guān)注優(yōu)質(zhì)成分。不飽和脂肪酸、優(yōu)質(zhì)脂肪、輕食等健康概念被消費(fèi)者接受。與此同時(shí),食用油品牌向市場(chǎng)推出富含亞油酸、亞麻酸和維生素的新興油種產(chǎn)品。

食用油市場(chǎng)發(fā)展的過(guò)程中,消費(fèi)人群日益分化導(dǎo)致消費(fèi)需求多樣化發(fā)展,食用油品牌開(kāi)發(fā)多樣化的產(chǎn)品滿(mǎn)足不同人群的消費(fèi)需求,從而呈現(xiàn)出日益豐富的產(chǎn)品矩陣。比如頭部品牌金龍魚(yú)、福臨門(mén)、魯花推出多個(gè)油種的食用油產(chǎn)品。魯花推出高油酸花生油布局高油酸食用油細(xì)分領(lǐng)域。


圖片 1.png



2.中國(guó)食用油市場(chǎng)整體情況:千億級(jí)市場(chǎng),整體需求旺盛,量減價(jià)增,行業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升。


我國(guó)食用油零售銷(xiāo)售額多年持續(xù)增長(zhǎng)。2022年我國(guó)食用油消費(fèi)金額高達(dá)1174.1億元,同比增長(zhǎng)4.89%。我國(guó)食用油市場(chǎng)呈現(xiàn)出量減價(jià)增的特征。


圖片 2.png


2022年我國(guó)食用油產(chǎn)銷(xiāo)量以及進(jìn)口量均出現(xiàn)下滑,是自2015年開(kāi)始食用油的國(guó)內(nèi)食用消費(fèi)量和進(jìn)口量經(jīng)歷了連續(xù)增長(zhǎng)之后出現(xiàn)首次下降,意味著迎來(lái)市場(chǎng)拐點(diǎn)。

中國(guó)食用油市場(chǎng)發(fā)展符合食用油市場(chǎng)發(fā)展的客觀規(guī)律,在人均GDP超過(guò)1萬(wàn)美元之后出現(xiàn)低增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)。東亞發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)的食用油市場(chǎng)發(fā)展存在普遍性的發(fā)展規(guī)律。人均GPD低于5千美元時(shí),食用油的人均消費(fèi)量會(huì)快速增長(zhǎng),人均GDP達(dá)到5千美元-1萬(wàn)美元時(shí),人均消費(fèi)量會(huì)緩慢增長(zhǎng),人均GDP超過(guò)1萬(wàn)美元后,對(duì)食用油的人均消費(fèi)量將進(jìn)入不增長(zhǎng)甚至下降的趨勢(shì)。


修改圖片 3.jpg



修改圖片 4.jpg


結(jié)合國(guó)家糧油信息中心數(shù)據(jù),可以看到中國(guó)食用油行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量處于降低的狀態(tài),究其原因在于:

1)2022年我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值的增速放緩,增長(zhǎng)率僅為3%。

2)我國(guó)結(jié)婚率、出生率和新增人口持續(xù)下降,且2022年出現(xiàn)人口負(fù)增長(zhǎng)從而影響我國(guó)居民食用油消費(fèi)量以及婚慶食用油的消費(fèi)量。

3)烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致我國(guó)葵花油油料的進(jìn)口受到影響,從而引起葵花油消費(fèi)的降低。

4)2022年新冠疫情影響,線(xiàn)下門(mén)店停止經(jīng)營(yíng),外出用餐減少且集體食堂用餐減少。

5)以油脂為原料的工業(yè)生產(chǎn)等行業(yè)不景氣,用油數(shù)量大幅下降。以工業(yè)及其他消費(fèi)為例,2022年為333.0萬(wàn)噸,較2021年的546.5萬(wàn)噸下降了213.5萬(wàn)噸。

6)我國(guó)消費(fèi)者健康消費(fèi)的意識(shí)在崛起,采取“少”油的生活方式。



3.微觀層面,我國(guó)居民人均食用油消費(fèi)量連續(xù)多年增長(zhǎng)的背景下,在2022年出現(xiàn)下滑,意味著消費(fèi)層面從追求“量”向追求“質(zhì)”的方向轉(zhuǎn)變。


統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,居民經(jīng)濟(jì)水平和居民消費(fèi)水平不斷提升,食品煙酒在人均消費(fèi)支出中的比重維持在30%左右。2022年,我國(guó)人均年食用油消費(fèi)量首次出現(xiàn)大幅下降。從消費(fèi)層面而言,消費(fèi)者逐漸由追求食用油的“量”向追求食用油的“質(zhì)”的方向轉(zhuǎn)變。


圖片 5.png

2022年食用油市場(chǎng)由追求“量”向追求“質(zhì)”的方向轉(zhuǎn)變?!百|(zhì)”對(duì)于不同的市場(chǎng)主體具有不同的含義。對(duì)于市場(chǎng)而言,“質(zhì)”意味著市場(chǎng)由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng),市場(chǎng)品牌升級(jí)創(chuàng)新;對(duì)于消費(fèi)者而言,“質(zhì)”意味著追求生活品質(zhì);而對(duì)于品牌方意味著產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品升級(jí)。


圖片 6.png



02 

食用油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定,呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。企業(yè)中益海嘉里獨(dú)占鰲頭,中糧集團(tuán)、魯花集團(tuán)緊隨其后。品牌方面,金龍魚(yú)名列第一,福臨門(mén)和魯花位居二三位。



1. 市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定,益海嘉里市場(chǎng)占比小幅降低,中糧集團(tuán)和山東魯花小幅增長(zhǎng)。


國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2013-2022年我國(guó)食用油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定,主流品牌有益海嘉里、中糧集團(tuán)、山東魯花、上海良友、長(zhǎng)壽花、西王集團(tuán)、佳格食品、廣東鷹嘜和廈門(mén)中盛,其中益海嘉里、中糧集團(tuán)和山東魯花一直位居前三。2022年行業(yè)企業(yè)CR3為61.0%。2013-2022年益海嘉里的市場(chǎng)份額持續(xù)小幅降低,而受益于強(qiáng)大供應(yīng)鏈實(shí)力和完善的產(chǎn)品矩陣,中糧集團(tuán)的市場(chǎng)份額持續(xù)增加。由于花生油產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力卓越表現(xiàn),魯花市場(chǎng)份額小幅上升。


修改圖片 7.jpg


2.市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定,金龍魚(yú)遙遙領(lǐng)先,福臨門(mén)和魯花位居二三。


國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2017-2022年我國(guó)食用油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定,主流品牌有金龍魚(yú)、福臨門(mén)、魯花、海獅、長(zhǎng)壽花、西王、歐麗薇蘭、多力和胡姬花,其中金龍魚(yú)、福臨門(mén)和魯花一直位居前三。2022年行業(yè)品牌CR3為53.7%。金龍魚(yú)遙遙領(lǐng)先,市場(chǎng)銷(xiāo)售額占比高出第二名近20%。


圖片 8.png



03 

消費(fèi)方面,消費(fèi)者的核心需求是:營(yíng)養(yǎng)、健康、安全。消費(fèi)者對(duì)品牌的訴求點(diǎn):安全可靠的大品牌、高端品牌。消費(fèi)行為方面,消費(fèi)者選擇多樣化、健康化。



1.消費(fèi)者價(jià)值觀方面,消費(fèi)者注重食用油的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、健康功效、因需選擇;品牌方面,消費(fèi)者傾向于選擇安全可靠的大品牌、高端品牌。


修改圖片 9.jpg




2.消費(fèi)行為呈多樣化、健康化;對(duì)于品牌而言彌補(bǔ)產(chǎn)品空白,可豐富產(chǎn)品矩陣和提升競(jìng)爭(zhēng)力。


消費(fèi)者在使用油種方面呈現(xiàn)出多樣化,意味著消費(fèi)者注重健康和膳食均衡。消費(fèi)者未來(lái)使用食用油的油種主要有花生油、大豆油、葵花籽油、玉米油、菜籽油、調(diào)和油和橄欖油。品牌方可根據(jù)消費(fèi)者需求,研發(fā)產(chǎn)品,豐富產(chǎn)品矩陣,提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力。





對(duì)于食用油品牌而言,可通過(guò)增加不同的油種產(chǎn)品,進(jìn)行人群細(xì)分、場(chǎng)景細(xì)分。玉米油、葵花籽油帶動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng),小眾油品、新食用場(chǎng)景或?qū)⒊蔀樵鲩L(zhǎng)突破。












04  

食用油產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì):創(chuàng)新優(yōu)化產(chǎn)品屬性、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品包裝。產(chǎn)品機(jī)會(huì)點(diǎn)存在于人群細(xì)分、使用場(chǎng)景。對(duì)于食用油品牌而言,提升健康營(yíng)養(yǎng)屬性可提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力,增加產(chǎn)品天然有機(jī)屬性能促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí),提升環(huán)保屬性可增加產(chǎn)品附加值。



1、對(duì)于食用油品牌而言,需要提升作為核心屬性的健康營(yíng)養(yǎng),增進(jìn)產(chǎn)品綠色有機(jī)屬性滿(mǎn)足消費(fèi)升級(jí)的需求,多樣化需求有助于發(fā)掘機(jī)會(huì)點(diǎn),環(huán)保和可持續(xù)屬性的增強(qiáng)可提升附加值。


食用油品牌通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新,提升產(chǎn)品的健康度和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,可以增強(qiáng)在消費(fèi)主導(dǎo)因素方面的競(jìng)爭(zhēng)力。提升食用油的天然屬性和有機(jī)屬性,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí),可滿(mǎn)足消費(fèi)升級(jí)的背景下高端人群的消費(fèi)需求。人群細(xì)分意味著需求的多樣化,滿(mǎn)足尚未覆蓋的市場(chǎng)細(xì)分對(duì)食用油品牌而言是市場(chǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn)。隨著全球環(huán)保意識(shí)的提高,食用油生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展將成為重要考量因素。


圖片 17.png


2、食用油的消費(fèi)人群、使用場(chǎng)景中存在機(jī)會(huì)點(diǎn),可以用來(lái)豐富產(chǎn)品矩陣;生產(chǎn)工藝技術(shù)和包裝的創(chuàng)新可提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。


市場(chǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn)方面:由于不同的人群擁有不同的內(nèi)在需求,食用油品牌選擇特定的消費(fèi)人群,彌補(bǔ)產(chǎn)品空白,研發(fā)和銷(xiāo)售食用油產(chǎn)品,豐富產(chǎn)品矩陣。消費(fèi)場(chǎng)景方面,食用油品牌可利用不同的使用場(chǎng)景開(kāi)發(fā)不同種類(lèi)的產(chǎn)品,如家庭禮品食用油、團(tuán)購(gòu)禮品食用油等。

產(chǎn)品創(chuàng)新方面:食用油品牌可以增強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)水平,創(chuàng)新生產(chǎn)工藝,提升油質(zhì),增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于食用油品牌而言,不斷優(yōu)化產(chǎn)品包裝材質(zhì)和設(shè)計(jì),提升包裝的功效、使用便捷性和節(jié)用性,有助于增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。


圖片 18.png

3、食用油行業(yè)品牌營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展趨勢(shì):a.營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景化,將產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)和場(chǎng)景相結(jié)合。b.營(yíng)銷(xiāo)差異化。c.社交電商營(yíng)銷(xiāo)。d.線(xiàn)上線(xiàn)下一體化。


修改圖片 19.jpg



結(jié)語(yǔ):



受到宏觀經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)個(gè)體等多重因素影響之下,經(jīng)歷多年增長(zhǎng)之后中國(guó)食用油市場(chǎng)在2022年的產(chǎn)銷(xiāo)量和進(jìn)口量均下滑,呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),迎來(lái)拐點(diǎn)。食用油市場(chǎng)由追求“量”轉(zhuǎn)向更加追求“質(zhì)”,對(duì)于市場(chǎng)而言,意味著市場(chǎng)由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??;對(duì)于品牌方意味著產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品升級(jí);對(duì)于消費(fèi)者意味著更加注重生活品質(zhì)和產(chǎn)品品質(zhì)。

我國(guó)食用油零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定,行業(yè)集中度較高,企業(yè)CR3為61.0%。頭部企業(yè)地位穩(wěn)固,品牌競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的狀態(tài)。

消費(fèi)者未來(lái)選擇多種油種的食用油產(chǎn)品,與此同時(shí),小眾油種食用油漸漸受到消費(fèi)者的關(guān)注。食用油品牌可提升食用油的健康和營(yíng)養(yǎng)屬性表現(xiàn),增強(qiáng)產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力;提升天然和有機(jī)屬性表現(xiàn),增強(qiáng)產(chǎn)品升級(jí)表現(xiàn);提升環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展屬性,增強(qiáng)產(chǎn)品附加值;在多元化需求中尋求創(chuàng)新機(jī)會(huì)點(diǎn)。


文章為上海塔望咨詢(xún)?cè)瓌?chuàng),禁止一切商業(yè)用途,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處,違者必究。

Copyright Taste Wend all rights reserved.

×

NICE TO MEET YOU!

上海塔望品牌管理
電話(huà)咨詢(xún)
公眾號(hào)
x
公眾號(hào)二維碼
在線(xiàn)咨詢(xún) TOP
上海塔望品牌管理 上海塔望品牌管理

電話(huà)咨詢(xún)

021-33585639

上海塔望品牌管理 上海塔望品牌管理

公眾號(hào)

公眾號(hào)二維碼
上海塔望品牌管理 上海塔望品牌管理

在線(xiàn)咨詢(xún)

上海塔望品牌管理 上海塔望品牌管理