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                      食研院

                      駱駝奶市場規模龐大,百億體量,品牌升級!

                      2023-11-02


                      自2022年12月塔望咨詢開設塔望食品大健康消費研究院(簡稱塔望食研院)欄目以來,塔望食研院以“為食品行業品牌高質量發展賦能”為理念,不斷發布食品大健康行業研究、消費研究報告。塔望食研院致力于結合消費調研數據、企業數據、第三方數據等全域數據的收集與分析,并通過數字化、產業數據化研究幫助中國食品企業提升商業認知與決策效率。

                       

                      以下內容是2023年10月塔望食研院基于“駱駝奶”領域進行的行業與消費研究,完整報告可以點擊文章末左下方的“閱讀原文”進入下載頁面,塔望官方網站同步更新。

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                      中國駱駝奶行業研究報告-塔望食研院(編寫)



                      01

                      眾多中外企業涌入駱駝奶市場,本土品牌迅猛發展,駱駝奶市場尚未完全形成固化競爭格局,市場集中度較小。


                      1. 駱駝奶粉的稀有性、健康營養價值滿足消費升級的需求,駱駝奶粉產品分類不斷細化,產品日益多樣。


                      駱駝奶為駝科動物雙峰駝或單峰駝的乳汁,為白色不透明的膠體,味甜,但有時微咸,氣味的差異與飼料及飲水有關。駱駝奶制品是一種由駱駝奶制成的乳制品,具有較高的營養價值,包含駱駝奶粉、固體飲料等,其中駱駝奶粉占絕大部分比例。駱駝奶的特點:奶源稀有珍貴、富含營養價值、有益健康、促進消化和價格昂貴。


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                      駱駝奶制成品中包含全脂駝乳粉、脫脂駱駝奶粉、調制駱駝奶粉、駱駝蛋白粉和固體飲料。目前市場上的主流商品是全脂駱駝奶粉和調制駱駝奶粉。全脂駱駝奶粉營養價值高,適合各類人群。脫脂駱駝奶粉適合有低脂需求的消費者。品牌方使用具有不同營養成分的調制駱駝奶粉滿足不同人群的需求。駝奶蛋白粉適合需要補充蛋白質的消費人群。


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                      作為新興健康奶種并擁有高營養價值的駱駝奶,在駱駝奶品牌的營銷傳播和引導影響下,逐漸受到我國消費者的重視。駱駝奶市場需求的不斷增長,促進我國駱駝奶的產量增長,且引起市場中駱駝奶收購均價的增長。


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                      駱駝奶粉市場銷售額迅速猛增,2008年駱駝奶粉市場銷售額僅為3億元左右,而2020年市場規模突破百億。駝奶產業研究院發布數據顯示:2008年我國駝奶粉市場銷售額僅為3億元左右,到2020年中國駝奶粉市場規模達104億元。預計未來我國駝奶粉市場規模將快速提高,到2026年將增長到近200億元。


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                      2. 駱駝奶市場集中度較低,眾多中外企業品牌涌入,本土品牌迅猛發展,市場群雄逐鹿。


                      相較于牛、羊奶等成熟品類,國內駝奶仍以乳粉為主要形態,且尚未形成穩定的梯級品牌格局。根據AgeClub數據顯示,從2019年6月到2020年4月,淘寶平臺銷售駝奶粉品牌從僅有18個增長到117個,入駐品牌數量猛增10倍。


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                      隨著“一帶一路”的推進,已經出現跨國合作的現象。中國企業投資國外,進行駱駝奶粉的生產,或合作建立奶源基地。


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                      由于駱駝奶的商業價值和食用價值、乳制品市場情況、駱駝奶行業的情況以及消費者的需求情況,吸引眾多企業進入駱駝奶市場。究其原因在于:

                      1) 駱駝奶制品滿足健康意識崛起的消費者的需求。駱駝奶的營養價值非常高,含有豐富蛋白質、礦物質、維生素和脂肪酸等。

                      2) 駱駝奶行業進入門檻低。駱駝奶奶源供應充足,生產方面有代加工廠可供選擇。企業生產標準、商品標準等行業標準不完善。

                      3) 乳業主流產品已市場飽和,乳業同質化嚴重,市場競爭趨于慘烈,市場毛利和凈利低下,企業尋找新品類的方向。

                      4) 駱駝奶可以滿足全家人、中老年人、女性和兒童的消費需求。

                      5) 駱駝奶源珍貴稀少,駱駝奶粉有較高的利潤率。

                      6) 市場格局尚未固化,有較大的市場機會。新進者不需要面對強大的競爭。

                      7) 我國中產階層、高凈值人群和老年人的數量在持續增加。作為奶制品中高價值的駱駝奶會受到中產階層人群、高凈值人群和老年人的青睞。

                      8) “一帶一路”的促進影響之下,中亞和其他國家吸引中國企業投資當地的駱駝奶生產。


                      02

                      雖然目前駱駝奶粉行業存在諸多痛點,而駱駝奶行業政策逐步完善,促進行業規范性發展,促進駱駝奶粉質量的提升。


                      1. 駱駝奶行業亂象:行業缺乏完善的國家標準,產品摻假賣假,以次充好,品牌夸大宣傳。


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                      2. 駱駝奶行業標準不斷完善,2023年出臺的國家政策和地方政策鼓勵駝奶粉行業的發展和保障駝奶粉產品質量。


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                      3. 2023年GB 19644《食品安全國家標準乳粉和調制乳粉》(征求意見稿)的修訂,彌補了特色奶畜乳粉標準的缺失。


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                      4.  進入駱駝奶粉市場或打造駱駝奶粉品牌的有利條件。


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                      03

                      駱駝奶食用人群中老年人比較高,注重駱駝奶粉的安全,送禮人群中青年人群比較高,注重駱駝奶粉的營養。


                      1. 駱駝奶消費人群食用購買分離,老人和女性食用居多。

                      消費心智方面:消費者具有綠色健康營養的飲食消費觀念。消費者注重飲食的營養搭配,對食物和飲料很講究,堅信飲食影響健康,使用天然和新鮮的食材。消費者考慮方面,總體人群的考慮因素主要有:健康、安全、營養和新鮮程度等。食用群體更加注重安全,而送禮人群更加注重營養。

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                      產業鏈上游,消費者期望駱駝奶粉的奶源源自新疆和內蒙古。牧場經營模式方面,消費者期望的奶源主要源自專業化牧場收購的奶源。

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                      基于消費者的偏好,奶源方面品牌需要使用優質產地的駱駝奶作為原料,產品生產方面使用高科技的生產加工技術,和有品質、精美的包裝,宣傳中突出營養健康功效。


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                      3. 線下銷售為駱駝奶粉銷售的主要渠道,線上渠道發展迅猛。消費者較為注重質量,品牌可提供產品溯源碼和產品體驗服務,增強用戶信心。


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                      駱駝奶粉的消費場景中以食用場景-自己單獨食用和送禮場景-供老人食用為主導。


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                      04

                      駱駝奶粉市場規模不斷擴大,行業內部競爭加劇。根據人群和場景開發創新產品或將成為未來的發展方向。


                      1.駱駝奶粉行業發展趨勢:市場規模擴大,行業更加規范化的良性發展,市場競爭加劇、市場份額向優勢品牌集中,行業亂象短期內仍存在。


                      •  駱駝奶行業發展趨勢一:駱駝奶市場規模會持續擴大

                           在消費升級的背景之下,我國消費者的健康消費意識不斷增強、中國國民人均收入不斷增加、駱駝奶產業升級的等多重因素的作用下,我國的駝乳奶依然處于快速上升的階段。駝乳奶產品在老人、女性、兒童中有巨大市場空間。

                      •  駱駝奶行業發展趨勢二:駱駝奶行業更加規范化的良性發展

                      《食品安全國家標準乳粉和調制乳粉》(征求意見稿)中新增了駱駝乳粉、調制駱駝乳粉以及其理化指標要求;并且眾多品牌進入駱駝奶行業,新晉品牌進行品牌化、專業化經營,將促進駱駝奶行業更加規范的發展。

                      • 駱駝奶行業發展趨勢三:駱駝奶行業競爭加劇,市場份額向優勢品牌集中,但行業集中度依然較低

                      由于駱駝奶粉的需求不斷增加,國外品牌、中國本土品牌以及中國海外投資品牌紛紛進入中國市場,意味著駱駝奶粉市場內部的品牌競爭在不斷加劇。市場競爭加劇勢必促進企業不斷增強綜合經營管理能力、品牌力、產品力等。消費者的購買決策更加注重品牌的影響力和信譽,因此市場份額會進一步流向具有強大品牌影響力、卓越產品競爭力和良好口碑的優勢企業。

                      • 駱駝奶行業發展趨勢四:由于缺乏嚴謹的監管措施,行業亂象在短期內依然存在

                      由于《食品安全國家標準乳粉和調制乳粉》尚未頒布,并且消費者缺乏有效的檢測手段或工具,行業亂象在短期內依然存在,如虛假商品、虛假營銷宣傳等。


                      2.駱駝奶粉企業經營發展趨勢:駱駝奶品牌會全面提升全產業鏈的經營管理能力,尤其深耕產業鏈的上游和中游,需要依靠科研和供應鏈的科學管理。


                      在產業鏈上游,駱駝奶品牌會進行科學管理、精細化管理等;產業鏈中游,品牌方會提升產品生產工藝技術水平;下游消費者,品牌方需要進行引導和教育,并提供專業化的售后服務。


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                      3.駱駝奶粉企業營銷發展趨勢:品牌化經營,產品多樣化/品質化,渠道線上化發展顯著。


                      駱駝奶粉品牌化經營有助于駱駝奶粉產業鏈管理能力水平提升,產品品質的升級以及品牌營銷傳播。


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                      4.品牌發展趨勢表現為:高端定位、用戶定位為中老年人群及全家人為主的多樣化消費人群、優質奶源宣傳、技術優勢宣傳、產品優勢宣傳、使用品牌形象大使和專業售后。


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                      5.駱駝奶粉產品經營趨勢:打造大單品+特色小品,分人群和場景設置產品種類,如針對全家人提供全脂駱駝奶粉、配方駝奶粉或調制粉,為中老年人提供補鈣調制粉,為女性提供膠原蛋白的調制粉,為兒童提供促進成長的配方駝奶粉或調制粉。


                      大單品適合選擇針對于全家人的產品或中老年人的產品,選擇全脂駱駝奶粉或調制駱駝奶粉,比如益生菌。


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                      6.駱駝奶粉渠道發展趨勢:精準選擇線下渠道,如大超市/大賣場、奶粉店和中型超市,注重使用線上渠道發展。


                      由于駱駝奶是小眾產品,渠道方面品牌方會使用線上渠道和線下渠道向結合的渠道策略。受傳統乳液品類市場、駱駝奶市場和消費個體等多重因素影響之下,眾多中外企業進入中國駱駝奶市場,品牌數量增多。我國駱駝奶市場呈現出:整體規模擴大,高增長,多品牌,低集中度,競爭加劇的事態。



                      結語:

                      駱駝奶粉市場目前依然存在諸多痛點,如產品摻假賣假,以次充好,品牌夸大宣傳,行業缺乏完善的國家標準。行業政策日益完善,保障行業產品質量和行業的良性發展。駱駝奶粉的消費者具有綠色健康營養品質的消費觀念,購買駱駝奶粉的考慮因素主要有:健康、安全、營養和新鮮程度等。駱駝奶粉的消費場景中以使用場景和禮品場景為主,使用者的消費者特征為:中老人和女性為主,注重產品的安全屬性,送禮者的特征為:中青年人為主,注重產品的營養屬性。

                      駱駝奶市場規模會擴大,行業更加規范化的良性發展,市場競爭加劇、市場份額向優勢品牌集中,行業亂象短期內仍存在。駱駝奶品牌會進行品牌升級,全面提升全產業鏈的經營管理能力,尤其深耕產業鏈的上游和中游,需要依靠科研和供應鏈的科學管理。產品發展趨勢:駱駝奶品牌會按照不同的消費人群提供相應的產品,比如針對于核心消費人群全家人和中老年人提供全脂駱駝奶粉或調制駱駝奶粉。渠道趨勢:品牌會線下渠道和線下渠道相結合,線下實施精準化渠道布局和優勢經銷商合作,線上使用流量電商平臺。





                      文章為上海塔望咨詢原創,禁止一切商業用途,轉載請注明出處,違者必究。

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