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                      食觀察

                      塔望食觀察 | 中國海參產業發展現狀及挑戰

                      2023-10-10

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                      海參,一個古老的物種,堪稱海底活化石,據資料顯示,海參在地球上存活超過6億年,比恐龍還早。海參的藥用、食療和營養滋補價值極高,清朝學者趙學敏編的《本草綱目拾遺》有這樣的敘述:“海參性溫補,足敵人參,故名海參”。中國有著較早的海參食用歷史,傳統滋補四珍品——燕鮑翅參,主打一個稀世珍饈美味,其中的參,指的就是海參。

                      據資料顯示,全世界一共有900多種海參品種,大部分海參分布在印度洋和太平洋的熱帶海域,只有少部分海參分布在溫帶的海域;中國約有140種,絕大部分分布在我國的南海海域;全世界可以食用的海參有40種,我國有20多種,其中10種具有較高的食用價值。我國唯一一種在北方溫帶海域的海參品種——仿刺參,已形成大規模的養殖產業,其中,大連海參,品質一絕,遼參,成為高品質海參代表品牌。

                      通常海參的獲取和養殖方式包括:野生海參、底播養殖、圍堰養殖、池塘養殖和網箱養殖等五大類。其中,野生海參品質最好,但產量很少;底播養殖海參品質較好,產量有一定的保證,是目前市場上主要的高端海參原料來源。


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                      根據《2022年中國漁業年鑒》資料顯示,海參作為單一產值最大的海產品,2021年中國海參全產業鏈產值達到1208億元,按照每噸海參13萬元計算,海參第一產業產值已達到289.5億元。按照餐飲業增值5倍,消費市場增值3倍,平均增值4倍測算,第二產業產值50億元,第三產業產值868.5億元。海參銷售渠道以餐飲業和百姓消費為主,其中餐飲業占50%,百姓消費和禮品市場占50%。

                      近年來,中國海參產業養殖面積和產量穩步有增,2022年的中國海參養殖面積為25.04萬公頃,同比增長1.19%。


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                      2015-2022年中國海參養殖面積(公頃)
                      數據來源:網絡公開資料,塔望咨詢食觀察整理繪制

                      我國海參養殖基地主要分布在遼寧、山東、河北及福建;2022年,遼寧省的海參養殖面積為158.30千公頃,占全國海參養殖面積的63.23%,比山東省多
                      76091公頃。


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                      2017-2022年全國各地區海參養殖面積(公頃)
                      數據來源:網絡公開資料,塔望咨詢食觀察整理繪制

                      中國的海參養殖產量已連續三年實現高速增長,其中,遼寧和山東是海參主要產區,2022年產量占比全國的75%左右。2022年的海參養殖產量較上年增長11.59%至24.85萬噸。


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                      2015-2022年中國海參產量(萬噸)
                      數據來源:網絡公開資料,塔望咨詢食觀察整理繪制

                      其中,山東省海參的養殖產量為10.02萬噸,占全國海參養殖產量的40.3%,遼寧省海參產量為8.6萬噸,占全國總產量的34.66%。


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                      2017-2022年全國各地區海參養殖產量(萬噸)
                      數據來源:網絡公開資料,塔望咨詢食觀察整理繪制

                      在海參產業發展歷史因素和養殖地域等因素的雙重作用下,中國海參產業呈現三大板塊發展及競爭格局:

                      1.以遼寧大連為中心的北方傳統海參養殖基地。地處環渤黃海區域,水溫低,水質環境優異,以刺參為主,深海底播技術,海參生長周期長,海參品質較高。海參產業作為大連市漁業的重要支柱型產業,其產業鏈創造產值達200億元以上,誕生了如:棒槌島、獐子島、上品堂、長生島、海晏堂、環島等一批知名品牌。

                      2.以山東威海、煙臺、青島等地為核心的海參新興產業帶。擁有東方海洋、好當家兩家上市公司以及老尹家、宮品海參等為代表的區域性品牌。

                      3.以福建霞浦地區為中心的新興南方水域養殖基地。緯度低,水溫高,養殖周期短,養殖的海參主要面向中低端和大眾消費市場,目前還未出現知名品牌。


                      目前,海參行業存在以下幾大問題:

                      1.行業集中度低,市場競爭激烈且加劇。

                      海參市場銷售規模在500億左右,2022年,上市頭部企業好當家產出的海參僅占市場的2.5%左右,說明中國海參呈現“多、小、散、弱”的行業現狀,上游養殖戶規模普遍小,競爭激烈且無序,養殖成本高企,導致行業內企業盈利能力下降。


                      圖片 7.png部分海參企業/品牌一覽


                      海參專業化的養殖和產品加工技術的提升,將使得行業進一步向頭部企業品牌集中。

                      2.品類滲透率低,絕大多數人未食用過。

                      對于大多數人來說,海參仍屬于高端滋補品,屬于典型的“買的人不吃,吃的人不買”的禮品型產品。據測算,由于食用不便和宣傳推廣力度不夠等影響下,全國到目前為止,至少有10億人以上從未食用過海參,可見,海參仍有較大的成長空間。

                      3.標準化程度低,消費端存在突出痛點。

                      海參行業標準不健全,產品屬于初級加工品,在購買端,品質的好壞和價格亂標,就算是經常購買海參產品的人,也很難判斷產品的真假優劣。在食用端,消費者泡發和燉煮海參需要花費很長時間,產品的便捷性有較大提升空間。

                      4.競爭同質化,品牌系統化塑造勢在必行。

                      多數海參企業重產業,輕品牌,更愿意投入在養殖、生產、加工的技術工藝上,缺乏對品牌的打造和沉淀;多數企業強資源,弱營銷,抱持其海洋、種養殖的資源優勢,渠道營銷如:專賣店、經銷代理、布局電商平臺較為傳統,鮮有在營銷、模式上的創新經營。


                      未來,海參產業將迎來以下挑戰:

                      挑戰1:日本福島核污水排放,給全球漁業帶來的不利影響;
                      挑戰2:消費者對于核污水輻射的忌憚,將有可能影響海參產品的發展走勢;
                      挑戰3:經濟下行,消費收緊,消費者日常消費信心指數下降,可能影響海參的價格;
                      挑戰4:海參養殖受氣候、洋流、臺風等自然環境制約,影響產品產量和質量穩定產出;
                      挑戰5:全球氣溫上升,海參養殖受海水溫度影響,對養殖技術提出新的挑戰。


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                      結語


                      隨著食品加工技術的不斷提升,海參作為原材料,越來越多地添加到預制菜、功能性食品中,當前,市場對于預制產品存在一定的抵觸心里,食品的安全和健康成為頭等話題。除此之外,海參的營養滋補價值如何有效最大化發揮,成為企業品牌和消費者共同關注的焦點問題,也是未來品牌和產品的重點突破方向。




                      塔望咨詢-3W消費戰略

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                      塔望是一家以消費者為導向的品牌全案咨詢公司。致力于協助大健康企業洞察消費市場,把握市場先機并實現品牌長期發展。塔望創立的“3W消費戰略”方法體系是以消費者研究為核心,以“消費需求、消費認知、消費路徑”為導向,系統化全面性地使品牌與消費者打通,從品牌戰略到品牌落地,體系性的服務能夠使企業完整一體的實現品牌戰略規劃。包含4大區塊、9個服務層、 22個板塊、139個要務,構建或重構企業價值鏈。以企業的“事業伙伴”作為自身定位,幫助企業品牌樹立核心價值、提升獲利能力、創建市場地位、可持續增長。


                      文章為上海塔望咨詢原創,禁止一切商業用途,轉載請注明出處,違者必究。

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